银行业

1月份，中国工商银行和太平养老保险股份有限公司宣布将联手开拓深圳企业年金市场，大力推广企业年金服务“2＋2”模式。为配合“2＋2”模式的推广，双方已合作开发了适合深圳企业特点的“太平工行智信企业年金计划”。

1月份，交行常州分行与宝钢集团常州轧辊制造公司签署的《企业年金业务协议》已报批宝钢集团总公司，相关业务工作也将随之展开。

1月份，中国工商银行天津市分行与天津市滨海新区的龙头企业—津滨发展股份有限公司正式签署企业年金业务合作协议,工行天津市分行将为津滨发展有限公司提供账户管理服务和年金基金托管服务。

1月份，工行大连市分行与大杨集团签订了企业年金合作协议，确立了双方在年金业务上的合作关系。

1月份，工行大连市分行与新华人寿、博时基金三方与大连某大型央企直属企业年金理事会分别签订了托管合同、账户管理合同和投资管理合同，顺利开办了该行首笔年金托管业务。此次正式签订的年金托管业务，是工行大连市分行首笔以年金理事会这一内部受托模式存在的企业年金资金托管合同。

1月份，工行青岛市分行与太平养老保险股份有限公司的首批“工行-太平智信”企业年金计划协议正式签订，胶南供电、即墨供电、胶州供电、胶州华林电力等四家企业的企业年金账户管理业务、年金基金托管业务全面启动。

1月份，工行安徽省分行与皖北煤电集团有限责任公司签订企业年金基金账户管理合同，签约仪式于合肥隆重举行。

2月份， 深圳市企业年金管理中心管理的23.26亿元企业年金，将整体移交给平安保险和招商银行管理经营，深圳市劳动保障局与平安养老保险公司、招商银行日前已签署了备忘录。在签约仪式上，深圳赛格集团、燃气集团、中石化深圳分公司等成为首批移交年金的5家企业，这标志着企业年金开始由原来的政府经办转为市场运营。但是，许多金融机构对这种非市场化的移交方式提出质疑，担心“深圳模式”可能成为地方企业年金转移的“潜标本”。

2月份，平安人寿与招商银行在江苏省合作，开拓中小企业企业年金市场。平安提供受托人和投资管理人服务，招行提供托管人和账户管理人服务。在这种模式下，小企业办年金无需组成理事会，只需选择两家其中的一家接洽，大大降低了小企业办企业年金的成本。

2月份，中国光大银行成功归集北京印钞厂企业年金基金2800万元。此举标志着中国印钞造币总公司在京下属企业与光大银行企业业务年金合作正式启动。

2月份， 招商银行作为原深圳市企业年金管理中心的托管银行和账户管理机构，正式接管了原有800多家企业20多亿资产企业年金基金，成为国内托管企业年金客户数量和规模最大的托管银行。

2月份，厦门市一家大型国企在厦门建行开立了企业年金基金托管账户，这是目前厦门最大的一笔企业年金业务。

3月份， 中国工商银行云南省分行与云天化国际化工有限责任公司、曲靖供电有限责任公司、玉溪环球彩印纸盒有限公司、文山市烟草公司4家年金客户成功签订企业年金基金账户管理合同2个、企业年金基金托管合同4个。

3月份，工行在安徽中烟工业公司企业年金基金管理机构招标中脱颖而出，独家中标成为该公司年金基金账户管理人和托管人。

3月份，中国工商银行2006年全年签约年金客户新增加303家，累计正式签约年金客户达363家；2006年新增加管理企业年金个人账户121万户，总计达151万户；2006年增加托管年金基金41亿元，总计达84亿元。

3月份，中国人民银行在网站上公布了《〈企业会计准则第10 号—企业年金基金〉应用指南》。该指南指出，企业年金基金是独立的会计主体，企业年金基金的投资，企业年金基金投资管理风险准备金补亏，并说明了企业年金基金管理的各方当事人。

3月份，浦发银行在年报中披露，该行目前正在积极构建综合经营平台，除了目前该行正在筹建基金管理公司和与国外著名保险集团洽谈的银保合作，该行也已经开始研究制订金融租赁业务试点，并探讨投资养老金公司的可行性方案等。

保险业：

1月份，平安酝酿已久的养老保险公司重组计划获批，全国３５家分公司和１２７个中心支公司的开设也同时获得批准。随后，国寿企盼多时的养老保险公司获准开业。

1月份，平安养老保险股份有限公司董事长兼首席执行官杜永茂着手落实35家分公司和127个中心支公司的成立。平安原团险部门各地1000多名员工将为平安提供有力的人才支持，养老险公司新机构基本上都是在平安人寿原来各地分公司团险部门人士的现成基础上进行搭建，原寿险分公司主管团险业务的副总经理将直接成为养老险分公司的筹备负责人。

1月份，平安人寿保险股份有限公司将在汉增设平安养老保险湖北分公司。重组后的平安养老保险公司主营业务仍是企业年金和与企业年金相配套的临时性商业补充养老保险，同时平移平安人寿的团体保险业务。

1月份，新华人寿携手建行在福建省取得年金业务的新突破， 2007年的福建省企业年金第一单花落新华。

1月份，经中国保监会批准，平安养老险公司获准在安徽拓展业务，并计划今年上半年，在安徽设立15个分支机构。

1月份，泰康人寿表示该公司旗下的养老险公司有望获得中国保监会的批筹，成为国内第四家专业养老险公司，不仅如此，泰康人寿副总裁马云表示今年准备向劳动和社会保障部申请企业年金受托人资格。

1月份，太平养老已悉数与四家拥有年金账户管理人和托管人双重资格的银行——工商银行、招商银行、交通银行和光大银行——建立了企业年金标准计划，通过标准计划太平养老受托企业数达240家。

1月份，保监会近日公布，养老保险公司去年已受托了295家公司的企业年金计划，受托资产16.3亿元，占全部法人受托人业务的65%以上。

2月份，太平养老将担负起为北京外企人力资源服务有限公司（ＦＥＳＣＯ）的职工提供优质年金服务的工作，同时也将与ＦＥＳＣＯ一同为其近15万在外企的中国雇员提供年金服务。

3月份，友邦保险针对中国老龄化日益严重的发展趋势，推出分红型养老险种“友邦金福”，该险种在固定养老年金设计的基础上，首次引入了增值红利和现金红利的双重红利组合，通过保单双重分红机制，投保人能获得未来经济发展和市场利率上浮的潜在收益，具备商业性养老保险兼寿险保障和养老规划的双重功能。

3月份，作为中国首家专业养老金经营机构，平安养老保险股份有限公司正加快其在全国养老金市场的布局，其旗下第八家分公司15日在上海正式开业。此外，另据平安集团首席保险执行官梁家驹透露，继上海分公司之后，平安健康保险公司年内还将在北京、广州、江苏等地设立分公司，全国机构网络的铺设将在未来3年内完成。

3月份，上海为规范企业年金运作而成立的长江养老保险股份有限公司（筹）昨天正式浮出水面。该公司由包括上海金融服务办公室等政府部门牵头协调，由上海多家主要大型企业集团与金融机构共同出资组建。成立之初，公司将受托管理7000多家企业的年金基金资产，是国内目前最大的专司企业年金基金业务的养老保险公司。

3月份，太平养老保险将增资3亿元。泰康人寿已经向保监会递交了成立专业养老保险公司的相关申请。太保、泰康、海康、新华人寿等多家保险公司也有建立养老保险公司的计划。越来越多的保险公司正瞄准养老市场。

3月份，从2006年9月12日到2007年3月下旬，太平养老企业年金基金汇总投资回报率为20.19%，其中，避险为9.97%，成长为23.2%。而具有类似特点的同期全部开放式债券基金投资回报率仅为4.87％

3月份，平安养老保险分公司先后在山东、广东、黑龙江、宁夏、河南、湖北、四川、江苏、天津、甘肃挂牌成立。

基金业：

1月份，南方基金连续签下皖北煤电、张家港港务集团、湖北某企业和内蒙古某企业年金基金投资管理合同。

3月份，南方基金管理有限公司与云南煤化工集团正式签订了年金投资管理合同,这是南方基金正式签署的第十八单企业年金合同。

3月份，南方基金已向相关部门上报企业年金后端管理模式。

3月份，在北京京煤集团企业年金投资管理人的招标中，华夏基金凭借稳健的操作风格和持续优异的投资业绩，以最高得分当选为投资管理人。日前，华夏基金作为投资管理人已经与该企业年金受托人签订了投资管理合同。

证券业：

1月份，路透集团（伦敦证券交易所：RTR；纳斯达克：RTRSY）推出一新基准指数——路透中国年金指数-2（RCPI-2）。该指数将为衡量不含股票投资的企业年金基金的投资业绩提供基准。新推出的指数较现有的中国年金指数-1(RCPI-1)更为保守，形成互补。

3月份，路透集团显示，中国年金指数继续上涨。平衡型指数(RCPI-1)得益于中国股市的强劲上涨势头，在过去将近一年的表现达到25%的收益表现。相反，保守型指数(RCPI-2)基于其规避股市风险之投资理念，没有任何股市投资，近一年的收益为1.9%。

 

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