保险代理人管理系统 Ver3.0

www.cnpension.net    2016-10-12 19:00    中国养老金网

软件简介

【下载520软件站软件简介】
        代理人管理系统是为保险代理人、经纪人量身开发的一套软件。一定会让保险人找到行销的新感觉,并更加自信。

【软件特点】
代理人管理系统几个特点:
1.详尽的客户、准客户资料管理,灵活的信息分组和排序功能,强大的查询、分析和统计功能。
2.完善的客户投保信息管理、查询功能并自动提醒保单缴费。
3.一目了然的增员关系图,所有增员的档案管理和查询等功能。
4.自动提醒准客户、保户和增员生日和重要日期;根据自己拜访情况轻松合理安排每日行程,并可随时提醒。
5.对自己所销售的业绩和险种结构等的分析统计。
6.根据实际情况制定目标,并自动分析达成率。代理人管理系统提供了非常强大的对团队管理的功能,您只需要每天将组员的交单情况输入,系统就为您提供了各种指标,如:日保费、日件数、期保费、期件数、人均保费、人均件数、件均保费、破零率、活动率、人均产能、人员增长率等并可打印为报表;您可以根据各小组及个人制定的目标,随意查看其达成率;您还可以对各小组及个人的业绩进行追踪,查看任意一天的保费情况和任意一月的保费情况;您还可以查看部门及各小组的生产力状况图;您还可以打印任意一时间段各小组的交单情况报表。

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【出处:下载520】

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